Распределение сделок без ручного контроля: автоматизировали воронку «Проекты» в Битрикс24
В компании с несколькими проектировщиками менеджеру приходилось вручную оценивать загрузку специалистов перед каждой новой сделкой: проверять количество проектов в работе, учитывать их приоритет и выбирать, кому передать задачу. При этом сама воронка «Проекты» была перегружена промежуточными стадиями, а часть действий зависела от того, не забудет ли сотрудник вовремя заполнить поле или поставить следующую коммуникацию.
Мы оптимизировали воронку в Битрикс24 через Пинкит и автоматизировали ключевые этапы работы с проектами. Теперь система автоматически рассчитывает загрузку проектировщиков, показывает её в таймлайне сделки и контролирует дальнейшее прохождение проекта по воронке.
Мы оптимизировали воронку в Битрикс24 через Пинкит и автоматизировали ключевые этапы работы с проектами. Теперь система автоматически рассчитывает загрузку проектировщиков, показывает её в таймлайне сделки и контролирует дальнейшее прохождение проекта по воронке.
Что получили в результате
- Быстрое распределение новых проектов: менеджер видит загрузку проектировщиков непосредственно в сделке и может выбрать исполнителя без ручного сбора информации:
- Автоматический контроль воронки: бизнес-процессы следят за переходами между стадиями и обязательными действиями сотрудников.
- Единый контекст работы с клиентом: комментарии и уточнения из задач отображаются в таймлайне сделки.
- Защита данных и процессов: права доступа настроены по ролям, а произвольное изменение стадий и удаление сделок ограничено.
- Меньше ручных действий: из процесса убраны ненужные технические паузы и дублирование информации.
- Гибкость при изменении команды: интеграция не привязана к изначальному составу проектировщиков, поэтому при найме или увольнении сотрудников перенастраивать бизнес-процессы не придется.
В итоге компания получила более прозрачный процесс работы с проектами: менеджер видит загрузку специалистов непосредственно в CRM, а переходы между этапами и обязательные действия контролируются автоматически. При этом воронка стала проще для сотрудников, а изменение состава проектировщиков не требует перестройки настроенных бизнес-процессов.
Хотите автоматизировать распределение сделок и другие процессы в Битрикс24? Настройте интеграцию по готовому шаблону в личном кабинете Пинкит и сократите количество ручных действий в CRM.
Хотите автоматизировать распределение сделок и другие процессы в Битрикс24? Настройте интеграцию по готовому шаблону в личном кабинете Пинкит и сократите количество ручных действий в CRM.
Нужна помощь? Готовы помочь с выбором тарифного плана и настройкой интеграции.
Протестируйте Пинкит и подберите свой кейс публичной интеграции без регистрации: https://lk.pinkit.io/cases